相続税申告は、相談者と税理士の信頼関係から始まります。

相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、株式、生命保険、過去の贈与、家族名義の預金など、慎重な確認が必要なものがあります。

正確な申告を行うためには、税理士が資料を確認するだけでなく、ご家族さましか知らない事情やこれまでの経緯についても、率直にお話しいただくことが欠かせません。

当事務所では、必要な資料や確認事項を一方的にお願いするのではなく、

・なぜこの資料が必要なのか

・どのように財産を評価したのか

・どの制度や特例を適用したのか

・税務上どのような注意点があるのか

を分かりやすくご説明します。

相談者の方にも必要な情報を誠実に開示していただき、私たちも判断の根拠を丁寧にお伝えする。双方が正面から向き合える関係を大切にしています。

1．書面添付に対応しています

書面添付とは、税理士が申告書を作成する際に、どのような資料を確認し、どのような根拠で判断・評価したのかを税務署に伝える制度です。

現在では、相続税の申告のおよそ4件に1件で、税理士による書面添付が行われていますが

当事務所では、開業当初からこの書面添付に取り組んでおり、安心して申告をお任せいただけるよう対応しています。

相続税申告では、税額を計算して提出するだけでなく、財産や過去の経緯を確認し、その判断過程まで整理しておくことが重要です。

書面添付がある申告について税務署が確認を必要とした場合には、原則として調査通知前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問点が解消されれば、実地調査に至らない場合もあります。

山村祥弘税理士事務所では、相続される方と丁寧に情報を共有し、確認した事実と判断の根拠を明らかにした、信頼性の高い相続税申告を大切にしています。

2．相続税を教える立場として研鑽を続けています

同業種の士業向けの相続税研修において講師を務めるなど、相続税と財産評価に関する知識の研鑽と情報発信に取り組んでいます。

税制や財産評価の取扱いは複雑であり、状況によって適切な判断が異なります。研修や実務を通じて得た知識を生かし、それぞれのご家庭の事情に応じた相続税申告を行います。

3．地元で、顔の見える相続相談を行っています

相続は、財産や税金だけの問題ではありません。

これまでの家族関係、土地や建物への思い、今後の暮らしなど、ご家庭ごとに異なる事情があります。

当事務所では、地域の皆様を対象とした相続セミナーを開催するなど、相続について気軽に学び、相談できる場づくりにも取り組んでいます。

専門用語を並べるのではなく、現在の状況とこれから必要になる手続きを、一つひとつ分かりやすくご説明します。